各路玩家蜂涌二手车金融

刘颖、张荣旺

招商银行、华夏银行、民生银行等多家银行涌入车抵贷市场;大搜车家选与两家银行签订合作,为二手车定制金融产品;优信将新车金融相关的优信一成购业务关停,潜心经营二手车全国购业务……

针对机构扎堆布局二手车金融的情况,不少业内人士对《中国经营报》记者表示,一方面源于新车金融市场趋近饱和,另一方面,二手车金融比新车金融有更大的发展空间。

事实上,近年来二手车金融市场的竞争一直在持续升温。目前,二手车金融已进入深度洗牌阶段。

一位二手车金融从业者指出,二手车金融的渠道、资金、风控门槛都相对较高,需要深耕才有可能从这个行业里存活下去。

市场潜力巨大

近来多家机构却开始布局二手车金融。

其中,招商银行、华夏银行、民生银行等多家银行涌入车抵贷市场,随后大搜车家选与两家银行签订合作,为二手车定制金融产品。此前,优信更是将与新车金融相关的优信一成购业务关停,潜心经营二手车全国购业务。而奇瑞徽银汽车金融公司则加大对二手车零售贷款业务的拓展。

对于入局二手车金融领域的原因,大搜车方面表示,目前其二手车金融产品是为大搜车家选定制的,目的是为家选用户提供更便捷更丰富的金融服务。这一产品尚未正式上线,业务模式目前还不方便透露。

由于优信将金融业务与58同城重组,58同城方面表示,与优信合作后,双方仍在业务整合期,长期目标仍在规划中。58同城副总裁丛林表示,今年上半年,58同城与优信集团达成战略合作,双方强强联手推动“全国购”业务的发展,促进二手车跨区域流通,也将带动汽车金融的创新发展。

多位业内人士表示,新车金融市场趋近饱和,相比新车金融,二手车金融有更大的发展空间。

中国汽车流通协会数据显示,2019年上半年,国内乘用车市新车销量同比下滑13.95%。8月汽车行情依然没有起色,新车总销量仍然下跌接近10%,其中,长城汽车、上汽大众、吉利汽车等均出现负增长。

上述资深业内人士表示,新车市场销量低迷恐拖累新车金融。在此种情况下,伴随着二手车交易的增长以及消费金融的兴起,二手车金融于近两三年在国内开始起步。由于新车金融市场参与者众多,市场竞争过于激烈,新机构很难进入。而二手车市场相对来说竞争少一些,且行业处在整合期,有更多的市场机会。

中国汽车流通协会公布的信息,过去八年中国二手车市场交易量增速是新车的两倍,未来数年内二手车市场仍将保持持续增长。预计到2025年,二手车乘用车年交易量将突破2700万辆。目前我国的新车金融渗透率为40%,而二手车金融渗透率大概在15%左右。

中国汽车流通协会汽车金融分会发布的《二手车行业研报》数据显示,作为持续十余年的新车销量第一大国,我国二手车交易量却只有新车交易量的49.2%,远低于发达国家的水平;二手车消费金融伴随着二手车交易的增长,起步于近两三年,渗透率约8%~10%,与美国成熟汽车市场二手车金融53%~55%的渗透率相比,仍有较大差距。

研报预测,随着新生代消费主体逐渐崛起,汽车消费观逐渐转变,消费者对汽车金融和二手车的接受程度将越来越高。总体来看,中国的二手车行业才刚刚起步,正处于成长过程当中,未来发展潜力巨大。

挑战玩家风控能力

面对巨大的发展潜力,近年来二手车金融市场的竞争也一直在持续升温。随着二手车产业的发展,市场越来越意识到,金融业务比交易具备更强的盈利能力。在这一背景下,各路玩家争相涌入,包括汽车电商平台、网贷平台、消费金融平台以及第三方汽车金融服务机构等。

美利车金融方面认为,二手车金融机构其实行业洗牌早已开始。2018年,由于拿不到便宜资金、收益无法覆盖经营成本、行业整顿等等原因,已有一大批中小平台退出市场。进入2019年,二手车金融已进入深度洗牌阶段。

一位二手车金融从业者指出,通过打广告、铺流量来获客做量的市场占有方式,终不可持续。中国二手车市场的营商环境比较复杂,二手汽车销售模式由原来单一实体店渠道传统模式向“实体店+汽车电商”等多种经营模式逐渐转变的过程中,涉及的产业链环节新增了很多细分市场,比如上门收车、车辆检测、竞价拍卖、后市场、包括现在的二手车金融等等。显而易见的是,二手车交易环节能够挣钱的公司少之又少,都希望通过金融环节增加收入,这就对二手车经营主体要求越来越高,车辆质量把控、服务效率和质量、品牌承诺三个环节,考验的是企业的运营管理能力。

在上述从业者看来,二手车金融潜力巨大,但要想在二手车金融领域站稳脚跟,也并非易事。

从奇瑞徽银汽车金融的2018年年报不难看出,截至2018年末,奇瑞徽银汽车金融不良贷款余额2.50亿元,不良贷款率0.75%,较上年末呈上升态势。

相比之下,截至2018年末,大众汽车金融的不良贷款率为0.15%,上汽通用汽车金融不良贷款率为0.09%,宝马汽车金融为0.17%,东风日产为0.03%等。报告称,截至2018 年6 月末,25 家汽车金融公司资产总额超过7600亿元,平均不良贷款率为0.31%。

联合资信的评级报告中这样阐述,奇瑞徽银汽车金融对二手车零售贷款业务的拓展,对风险管理能力提出更高要求。

可见二手车金融风控难度之大。

一位资深业内人士表示,二手车是“非标准产品”,同时行业还不够成熟,存在数据不透明、车辆权属不清、估价不准等问题,包括车辆监管、贷后管理和资产处置难,决定了二手车金融风控要难于新车金融风控。虽说《二手车鉴定评估技术规范》发布之后,在一定程度上推动了二手车标准化评价体系的建立,但目前还没有一个相对权威的业内标准。

从获客成本来看,上述资深业内人士表示,二手车经销商以中小型为主,这就导致二手车市场较为分散,二手车机构难以集中挖掘客户,此外,二手车因需要折旧,单辆车能获得的贷款普遍低于新车,这就提高了获客成本。

此外,上述从业者指出,二手车金融渠道、资金门槛都相对较高,需要深耕才有可能从这个行业里存活下去。随着行业规模的逐渐扩大,二手车业务的风险防范意识也显得尤为重要。现在面临国内车市市场整体下滑的关键时期,大家都勒紧裤腰带的时候,二手车市场的各家公司在经营上的风险也要考虑,比如库存的风险、供应链的风险、融资的风险,对二手车金融来说,重点是保护好现金流,有现金流才有生命线。

不过,一些早入局的企业,目前在渠道、资金、风控上都建立了比较稳定且持续发展的矩阵和优势。

丛林认为,随着规模效应的产生,二手车消费金融会有一批整合,最后也会出现头部平台占据大部分市场份额的“二八定律”情况。

目前,二手车金融的知名玩家包括平安银行、美利车金融、易鑫集团等。其中,平安银行刚刚拿下银行业首张汽车金融牌照,目前其汽车金融中心正在筹备阶段。

美利车金融成立于2014年,是最早在全国规模化展业的二手车金融平台,截至2019年6月,美利车金融合作车商数量超过7万家。其资金来源全部来自银行,目前主要与银行合作为消费者提供助贷服务。

易鑫集团2018年起也在加大贷款促成服务的比重,目前,易鑫集团经销商合作伙伴约为1.7万家, 覆盖中国340个城市。

易鑫集团执行董事兼总裁姜东曾表示,“二手车行业是一个需要时间去积累、去沉淀的行业。”他进一步指出,二手车行业天生具备低频、重决策的交易属性,没有线下场景和服务无法完成闭环。线下场景一定要做好,才能将整个业务环节支撑起来。同时,国内二手车企业要做连锁,要发展壮大,就一定要注重细节管理、树立品牌。

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